大型液晶顯示用偏光片市場概況

　　大型LCD用偏光片市場三巨頭LG化學(xué)、日東電子、住友化學(xué)的市場占有率 (面積基準(zhǔn))與其他企業(yè)間的差距正逐漸拉大。據(jù)Displaybank的統(tǒng)計，2011年這前三大公司就占了整體市場77%的份額，產(chǎn)業(yè)寡占情形更加明顯。根據(jù)并入IHS Inc. (NYSE:IHS)的顯示市場專業(yè)調(diào)查機構(gòu)Displaybank最新發(fā)表的《偏光片市場及產(chǎn)業(yè)動向分析》報告顯示，LG化學(xué)在2011年大型TFT- LCD用偏光片市場以27.4%的份額位居第一，而日東電子與住友化學(xué)分別以25.9%與23.6%份額緊隨其后。

　　2012年第一季度大型TFT-LCD用偏光片市場，LG化學(xué)以27.3%占有率最高，其次為日東與住友化學(xué)分別為占有25.3%與25%的占有率隨后，合計三家的占有率總和就高達(dá)80%。緊隨其后的有臺灣的CMMT與BQM，分別占有7.5%與6.6%市場份額，而第一毛織則占據(jù)了5.4%的占有率。按銷售額基準(zhǔn)來看，供應(yīng)單位面積價格較高的平板電腦與AMOLED用偏光片的日東電子則領(lǐng)先于LG化學(xué)。

　　展望未來這三家企業(yè)將維持或更加擴張在大型偏光片市場的份額。LG化學(xué)對供應(yīng)至LG Display的供給量及其穩(wěn)定，尤其是Monitor與TV用偏光片處于成長階段。另，LG化學(xué)憑借在偏光片領(lǐng)域所積累的技術(shù)實力與經(jīng)驗，進(jìn)入3D用 FPR(Film Patterned Retarder)領(lǐng)域，超越日本的DNP等公司在全球FPR市場供給98%的需求，壟斷了整個FPR市場。日東與住友化學(xué)，受惠于2011年平板電腦與智能手機用的偏光片需求增加，并致力于AMOLED TV用偏光片的開發(fā)與供給。綜觀前三大企業(yè)，在鞏固現(xiàn)有偏光片市場的同時，皆靈活運用其核心競爭力開發(fā)新的產(chǎn)品與進(jìn)入新的領(lǐng)域，使得預(yù)估三足鼎立的趨勢或?qū)⒊掷m(xù)。

　　另外，2011年因歐洲與北美區(qū)域的需求低迷導(dǎo)致偏光片價格的下滑，尤其是TV用偏光片價格相較其他用途的偏光片下滑幅度多出1~2%左右。 Displaybank預(yù)估2012年大型TFT-LCD用偏光片需求量約達(dá)3億1,760萬平方米，相較2011年將成長5%，而金額方面相較2011 年則下降5%，止步于76億 4,200萬美元市場規(guī)模。

　　2012年在PVA薄膜與圍繞著PVA薄膜的其他薄膜陣營之間發(fā)生了不少值得注意的變化。尤其是各企業(yè)正積極致力于發(fā)展PVA-less與TAC- less結(jié)構(gòu)，而這種產(chǎn)業(yè)趨勢使得補償膜相關(guān)產(chǎn)業(yè)與過去任何時期相比，在薄膜的開發(fā)、新型薄膜及結(jié)構(gòu)方面的研究最為活躍。尤其，不僅多種組合的偏光片相繼問世，還對薄型化方案的需求比以往任何時期還要高。

　　而導(dǎo)致驅(qū)動這種發(fā)展趨勢的原因可以歸納為：a.降低材料費, b.平板計算機與智能手機的問世, c.脫富士薄膜的強烈需求等。尤其是有蘋果帶動的平板計算機與智慧手機的問世與發(fā)展對整個補償膜相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響最為巨大。

　　2011年P(guān)VA保護(hù)膜市場規(guī)模按面積基準(zhǔn)達(dá)7.4億m2，而2012年市場規(guī)模預(yù)計將超過8億m2，如將補償膜市場按基礎(chǔ)薄膜別分類的話，2012年 TAC薄膜市場預(yù)計達(dá)7.5億m2，以91%占據(jù)最大的比重，其次為COP薄膜預(yù)計達(dá)4000萬m2(5%)、亞克力膜為2400萬m2(3%)。按產(chǎn)值來看，今年由于廣視角的TN用補償膜市場萎縮與薄膜之間的競爭加劇，導(dǎo)致市場價格下跌，因此市場產(chǎn)值預(yù)計相較2011年的3310萬日元略會減少，市場規(guī)模達(dá)到3260萬日元。其中，占據(jù)最大比重的TAC薄膜市場就達(dá)3000億日元。

　　蘋果在智慧手機與平板市場占有很高的市占率，而補償膜企業(yè)為了向掌握巨大市場的蘋果供應(yīng)偏光片等產(chǎn)品，相繼開發(fā)了適用不同技術(shù)的多種類型的薄膜產(chǎn)品，甚至讓長期停滯于研究階段的技術(shù)浮出水面，進(jìn)而進(jìn)入量產(chǎn)。同時這樣的驅(qū)動力也開始影響高端TV產(chǎn)品，預(yù)計在未來對整個TV市場起到巨大的影響。

　　在TV領(lǐng)域上，各大企業(yè)正鉆研是否能采用亞克力薄膜，或者進(jìn)一步將PVA膜變得更薄等多種方向思考補償膜的未來發(fā)展可能性。其中，使用薄型亞克力薄膜的偏光片產(chǎn)品已被采用，而產(chǎn)業(yè)界也密切觀察著此市場的未來發(fā)展性會有多大。

　　亞克力自過去至今一直被使用在IPS面板用偏光片補償膜，但近期開始逐漸取代Plain TAC市場。目前亞克力薄膜已應(yīng)用在平板計算機為主的中小型面板應(yīng)用產(chǎn)品，如開發(fā)過程順利的話，最快將在明年開始更會出現(xiàn)在亞克力的表面上進(jìn)行表面處理的產(chǎn)品，如再加應(yīng)用于TV方面的可能性的話，從2014年開始亞克力的采用比重將會出現(xiàn)大幅度的成長。

　　由于偏光片行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)日東電子、住友化學(xué)以及LG化學(xué)等皆掌握著獨有的亞克力生產(chǎn)技術(shù)，而住友化學(xué)與LG化學(xué)還同時掌握樹脂生產(chǎn)技術(shù)，因此預(yù)計與單采用TAC薄膜來比有更高的價格競爭力。但TAC膜已長期被使用，在生產(chǎn)能力、價格、制程技巧等諸多方面TAC膜仍擁有著顯著的優(yōu)勢，因此來勢洶洶的亞克力陣營將會以何種競爭優(yōu)勢侵蝕TAC市場值得持續(xù)觀察，并預(yù)計今年與明年將是這兩陣營競爭的關(guān)鍵之年。

　　Displaybank從2010年到2016年對上游產(chǎn)業(yè)的偏光片、TAC及多種補償膜市場與產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了分析。希望透過本報告有利于了解LCD產(chǎn)業(yè)與瞬息萬變的偏光片市場，同時提供仍由日本企業(yè)壟斷的輔材薄膜產(chǎn)業(yè)，提供一個可進(jìn)一步拉近差距的機會。